启动智能跟进
选择智能体，看清谁会收到消息、为什么其他人不会，核对跟进节奏与额度，先发前五条再启动整个计划。
最后更新:2026-10-23
这份教程把一个已有联系人的目标客户和一个已发布的智能体，变成一个正在运行的跟进计划。你会先看清谁可以触达、跟进节奏长什么样、最多花多少额度，再先发几条试跑，最后启动全部。
准备
- 一个已经有联系人的目标客户，每位联系人至少有邮箱、电话或 LinkedIn 链接之一。如果名单里还没有联系人，对话框会提示 去添加信息富集。
- 一个已发布的主动开发型智能体，至少有一个已启用渠道绑定了已连接账号。见 创建与训练智能体 和 全渠道连接。
打开智能跟进
- 打开目标客户，点工具栏上的 智能跟进。
- 在 选择 AI 员工 里选智能体。每一行显示它的版本号、目标类型，如果在这个目标客户上已有计划，还会显示计划状态。本次运行的负责人 就是你选的这个智能体：每个智能体在每个目标客户上只有一份计划。
渠道不在这里选。步骤来自智能体已启用并已连接的渠道。
读懂受众面板
受众 统计这个目标客户的全部联系人，并分成几类：
| 这一行 | 含义 |
|---|---|
| 将联系 12 位 | 下次开始或继续时会纳入的新联系人 |
| 3 位已在此计划中 | 已经在这份计划里的联系人 |
| 2 位受公司上限限制 | 超过智能体里设置的每家公司联系人数，或超过计划 50 位联系人的上限 |
| 1 位由其他 AI 员工跟进 | 已被另一个智能体的进行中计划占用 |
| 4 位无法触达 | 没有可用地址：在智能体可用的渠道上都没有、已退订，或该渠道无法发送 |
上面的数字只是示例，每一行显示的是你自己的数量。
在 12 位中： 列出每位联系人能在哪些渠道触达，一个人可能同时算进多个渠道。展开分组可以看到每个联系人和旁边的具体原因。
渠道已启用但发不出去时，对话框会说明原因，并链接到 在 AI 员工规则中修复。
核对跟进节奏
跟进节奏 面板是只读的，描述智能体的规则会产出什么：
- 渠道顺序，例如 邮件 → LinkedIn → WhatsApp。
- 每 2 天 推进一步，优先使用新渠道 · 收到回复即停止。
- 7 天无回复后关闭，以及智能体最后是否加一封邮件提醒。
- 最多 24 次发送 ≈ 2.4 额度，旁边是（你有 300 额度；跳过的步骤不计费）。
这些数字只是示例，面板显示的是你这个智能体和这批联系人的实际数值。
缺某个渠道地址的联系人会跳过那一步，所以实际花费通常低于上限。
要改这些，去智能体的 跟进节奏 分区，对话框里的 编辑规则 ↗ 直接跳过去。
同一个对话框里还有开关 用联系人近期的 LinkedIn 帖子开场，默认开启，见 个性化开场：开场钩子。
先发前五条
还没有计划时，对话框会多出 先发送前 5 条。它会纳入 5 位联系人，并立刻发送他们的第一步，不等可发送时段。其余规则照常生效：抑制名单、每日上限和额度。
用它先确认真实发出的消息没问题，再让其余名单发出去。计划一旦开始运行，这个按钮就不再出现，改用 开始计划 纳入其余联系人。
启动计划
- 都确认无误后，点 开始计划。
- 对话框下方的状态行会说明结果，例如「计划已开始 · 计划中共 12 位联系人 · 新增 12 位联系人 · 12 个任务等待中」。
- 计划区块显示计划状态，并列出 等待中、跟进中、已回复、无回复、无法触达、已退订、失败 的数量；有公司已互动或已取消的联系人时也会显示这两项，以及 下一步 时间。
计划运行期间，这个按钮变成 暂停，旁边出现 开始计划 用来纳入之后新增的联系人。最后一个未结束的联系人关闭后，计划变为 已完成。
发送时段与每日上限
时段和频率属于智能体，不属于计划，在智能体的 发送规则 里改：
- 星期 和 可发送时段，工作时间 用来选时区。默认是周一到周五 09:00–17:00，UTC。
- 每个渠道的 每天 和 每小时 上限；WhatsApp 和 LinkedIn 还有 最短间隔（秒）、最长间隔（秒）、随机延迟（秒）。
超出时段或超过上限的步骤不会丢，它会等着，等时段开放或名额腾出后再发。先发送前 5 条 是唯一的例外，立刻发出。
暂停、继续与结束
- 暂停 停住新步骤，等着发的消息留在队列里，什么都不会丢。
- 继续 接着跑，并把计划切换到智能体当前的版本。
- 结束计划 取消所有未完成的联系人。已发送的消息撤不回来，未发送步骤占用的额度会退回。
检查结果
打开智能体的 会话收件箱。计划发出的首条消息出现在那里，客户的回复也落在同一个会话里。跟每位联系人的进度，仍然看 智能跟进 里的计划区块。