商机看板
客户回复怎样变成商机信号，看板怎样分组，以及四张统计卡和商机列表各统计什么。
最后更新:2026-10-23
商机看板 汇总值得跟进的客户回复。每条回复只判断一次，记成一个带类型和等级的商机信号，并和它所在的会话一起列在看板上。
这一页说明回复怎样变成商机、看板怎样分组，以及页面上的数字各统计什么。
回复怎样变成商机
客户发到收件箱的每条消息都会被读一次，由固定规则识别，不是 AI 模型判断：RenewSell 查找英文关键词和短语。如果措辞符合下面某类信号，RenewSell 就会记下它并给出等级：
| 信号 | 通常表示 |
|---|---|
| 正向回复 | 客户表示有兴趣、认可，或想了解更多 |
| 约见意向 | 客户提出通电话或见面 |
| 询价 | 客户询问价格、费用、报价或预算 |
| 转介绍 | 客户愿意介绍同事 |
| 异议 | 客户不感兴趣、已有方案，或觉得太贵 |
每条消息单独判断，一条消息最多记一个信号。没有识别到信号的回复不会产生商机，显示为 无信号。接待型智能体收齐你配置的全部信息项时，也会记一条 A 级的 正向回复。
看懂看板
顶部状态栏
卡片上方的一行显示开发进展：
- 今日已开发 12 位潜在客户 统计今天（UTC）联系过或互动过的客户。
- 开发任务进行中 或 今日没有开发任务 告诉你今天有没有开发动作。
- 已安排开发计划 或 暂无即将执行的开发计划 告诉你是否存在外联计划（草稿、进行中或已暂停）。
- 全部 AI 员工 把整个看板限定到一个智能体。
- 7 天、30 天、12 个月 或 自定义（配合 从：、至： 和 应用范围）设置统计时段。自定义时段最长 366 天。7 天、30 天、12 个月和「今日」按 UTC 日计算。
四张统计卡
| 卡片 | 统计什么 |
|---|---|
| 已互动 | 已联系或已互动的客户：时段内收到过你的消息，或有外联步骤记录的不同客户数 |
| 消息 | 已发送或已回复的消息：时段内两个方向的所有消息条数 |
| 人脉 | 时段内已完成的 LinkedIn 外联步骤（点赞、邀请和私信），不是已通过的好友邀请 |
| 商机 | 值得优先跟进的商机：时段内识别出的客户信号数 |
AI 员工进展 按天或按月画出累计互动客户数和商机数量。AI 员工动态 列出最近的消息和信号，并带上联系人、渠道和智能体。
商机列表
表格里，时段内有活动的每位客户占一行：
| 列 | 显示 |
|---|---|
| 客户 | 联系人姓名 |
| 客户信号 | 这位客户最近的信号，没有则显示 无信号 |
| 识别结果 | 等级（A、B 或 C）和记下信号时的说明 |
| AI 员工 | 拥有这个会话的智能体 |
| 渠道 | 邮件、LinkedIn 或 WhatsApp |
| 最近互动 | 会话里最后一条消息的时间 |
表格上方，按规则识别商机 和 已分析 62% 显示列表里已有信号的客户占比。四个筛选框会筛选列表并显示各自数量：
- 全部：列表里的所有客户。
- 待跟进：约见意向 和 询价。
- 初步信号：正向回复、转介绍 和 异议。
- 无信号：所有没有信号的客户。
筛选框按每位客户最近的信号归类，所以出现更新的信号后，客户会换到另一个框里。
看板不做什么
看板是只读视图：它不会改变会话，也没有可以手动设置的状态。要回复客户，请到 收件箱 打开会话；信号和会话各自更新。
常见问题
为什么某位客户显示无信号？ 他的消息没有命中任何信号。简短的确认回复很常见；用英文以外的语言写的回复也常如此，因为当前的识别表达是英文的。
为什么列表里没有某位客户？ 列表只包含在所选时段内有过消息往来、或有外联步骤记录的客户。可以把时段放宽，或检查 全部 AI 员工 筛选。
四张卡片和列表用的是同一个时段吗？ 是。时段和智能体筛选会同时作用于卡片、图表、动态和列表。
等级是概率吗？ 不是。它是等级：约见意向、询价 和收齐信息记 A；正向回复、转介绍 和 异议 记 B；低置信度的信号记 C。